4月19日，關于“15恒大03”增信機制重大變化暨中國恒大對“15恒大03”債券收購承諾納入其擬議的境外債務重組范圍的臨時受托事務管理報告披露。
恒大地產集團有限公司2015年公司債券（第二期）（品種二）簡稱“15恒大03”，發(fā)行規(guī)模82億元，期限為7年期，附第5年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
國泰君安作為本期債券受托管理人，根據(jù)“15恒大03”設定的增信機制，中國恒大集團對本期債券全額兌付作出過收購承諾，在觸發(fā)相關情形時，有義務收購本期債券。
中國恒大去年以來在持續(xù)推進境外債務重組工作，受托管理人曾書面提示中國恒大債務重組時須考慮對本期債券作出的收購承諾。中國恒大近期披露了《內幕消息—擬議的境外債務重組季度業(yè)務更新》以及《內幕消息—擬議的境外債務重組》，根據(jù)該等公告，適用“恒大協(xié)議安排”的C組債務包括私募債、回購義務及中國恒大就若干境外及境內債務提供的擔保，其中C組債務明細中第m項為一筆“2022年7月到期的82億附認沽期權的人民幣票據(jù)”。
受托管理人在關注到上述事項后即與發(fā)行人以及中國恒大財務顧問華利安諾基（中國）有限公司進行持續(xù)溝通，現(xiàn)已確認上述第m項債務即指中國恒大對“15恒大03”債券的收購義務。
目前，受托管理人正在與中國恒大債務重組財務顧問及法律顧問進一步溝通境外債務重組相關問題，以及本期債券須采取的行動。
來源：觀點網
編輯：jinbao
