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越秀地產(chǎn)成功發(fā)行7.5億公司美元債 共獲約4.61倍超額認(rèn)購(gòu)
http://whatgoods.cn房訊網(wǎng)2021-1-14 13:53:00
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[提要]越秀地產(chǎn)股份有限公司宣布,公司間接全資附屬公司卓裕控股有限公司(「發(fā)行人」)于2021年1月12日成功發(fā)行6億美元5年期和1.5億美元10年期公司美元債券,5年期債券票息為2.80%,10年期債券票息為3.80%。

  越秀地產(chǎn)股份有限公司(「越秀地產(chǎn)」或「公司」)(股票代碼:00123.hk)宣布,公司間接全資附屬公司卓?毓捎邢薰荆ā赴l(fā)行人」)于2021年1月12日成功發(fā)行6億美元5年期和1.5億美元10年期公司美元債券,5年期債券票息為2.80%,10年期債券票息為3.80%。

  市場(chǎng)熱烈反應(yīng),兩期獲4.61倍超額認(rèn)購(gòu),

  并受權(quán)威機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)肯定

  越秀地產(chǎn)此次發(fā)行市場(chǎng)反應(yīng)熱烈,受到投資者普遍青睞,多家國(guó)際知名基金公司及銀行均對(duì)其表現(xiàn)出了強(qiáng)烈興趣。兩期債券共獲得約4.61倍的超額認(rèn)購(gòu)。價(jià)格指引從最初5年期T+275收窄為T+230,成功降低了45個(gè)基點(diǎn);10年期從T+305收窄為T+265,成功降低了40個(gè)基點(diǎn)。穆迪和惠譽(yù)對(duì)越秀地產(chǎn)此次發(fā)行美元債券分別授予「Baa3」投資級(jí)評(píng)級(jí)和「BBB-」投資級(jí)評(píng)級(jí)。此次發(fā)行獲得投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)及國(guó)際知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)授予的投資級(jí)評(píng)級(jí),充分體現(xiàn)資本市場(chǎng)對(duì)越秀地產(chǎn)良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展前景的認(rèn)可與信心。

  今次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將用于再融資用途,預(yù)計(jì)會(huì)給越秀地產(chǎn)帶來(lái)三方面的好處:第一,進(jìn)一步優(yōu)化公司的融資結(jié)構(gòu),增加中長(zhǎng)期債務(wù),優(yōu)化債務(wù)年期組合,提高財(cái)務(wù)靈活性;第二,獲取較大規(guī)模的合理成本資金,助力公司未來(lái)發(fā)展;第三,充分發(fā)揮越秀地產(chǎn)境外債券融資平臺(tái)的功能,進(jìn)一步提升公司在資本市場(chǎng)的知名度和影響力。

  低成本融資表現(xiàn)優(yōu)異,

  多元融資渠道優(yōu)勢(shì)明顯,

  保障后市業(yè)務(wù)增長(zhǎng)后勁十足

  在疫情和房企“三道紅線“管理深化的雙重影響下越秀地產(chǎn)發(fā)行公司美元債并大獲成功,足見(jiàn)資本市場(chǎng)及公司自身對(duì)于后市增長(zhǎng)的強(qiáng)大信心。

  這一信心與越秀地產(chǎn)自身的多元化融資渠道優(yōu)勢(shì)和低成本融資實(shí)力密不可分。據(jù)億翰智庫(kù)聯(lián)合《國(guó)際金融報(bào)》在2020年9月發(fā)布的《2020年中期50家典型房企融資成本》研究排名中,越秀地產(chǎn)排名表現(xiàn)非常優(yōu)異,以融資成本4.71%排名第5。

  同時(shí)越秀地產(chǎn)擁有境內(nèi)、外融資平臺(tái)和多元化融資渠道優(yōu)勢(shì),流動(dòng)性充足,在資產(chǎn)、信用、企業(yè)背景層面深受金融機(jī)構(gòu)青睞,2020年中期平均借貸成本同比下降5個(gè)基點(diǎn)至4.71%。公司債務(wù)結(jié)構(gòu)合理并持續(xù)優(yōu)化,截至2020年中期一年內(nèi)到期貸款占總貸款比率為15%,2至5年內(nèi)到期貸款占81%,五年以上到期貸款占4%。

  此次越秀地產(chǎn)公司美元債的成功發(fā)行,將幫助其進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、改善資金成本、拓寬融資渠道,不僅為當(dāng)下業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力的資金保障,更是為越秀地產(chǎn)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展,推進(jìn)全國(guó)化拿地布局、并構(gòu)建“軌交+物業(yè)”中長(zhǎng)期核心競(jìng)爭(zhēng)力,提供了經(jīng)得資本市場(chǎng)考驗(yàn)的十足后勁。

  來(lái) 源:越秀地產(chǎn)  

    編 輯:liuy 

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